PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

Conheça algumas das operações assessoradas pela equipe especializada da RSA Capital.

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

Conheça algumas das operações assessoradas pela equipe especializada da RSA Capital.

Assessoria em Fundo de Investimento Agrícola/Armazenagem

A RSA Capital auxiliou na negociação entre o BTG Pactual, por meio do fundo de investimento agrícola BTAL11, e a FS Bioenergia, que arrendou um armazém graneleiro em Nova Ubiratã, Mato Grosso, construído pela BDR Empreendimentos e Grupo Spasso.

Assessoria em Fundo de Investimento Agrícola/Armazenagem

A RSA Capital auxiliou na negociação entre o BTG Pactual, por meio do fundo de investimento agrícola BTAL11, e a FS Bioenergia, que arrendou um armazém graneleiro em Nova Ubiratã, Mato Grosso, construído pela BDR Empreendimentos e Grupo Spasso.

Assessoria em M&A

A RSA Capital atuou como assessor na operação de M&A da Zootec Suplementação Animal e AgroBoi Campo & Cidade, ambas sediadas em Rondonópolis, com a Suprema Produtos Agropecuários, em Alta Floresta.

A fusão entre as empresas criou a holding Grupo Raça Agro (GRA), se tornando uma das maiores revendedoras e distribuidoras de produtos agropecuários de Mato Grosso. Pela nova composição, a GRA soma 11 lojas e 1 indústria de nutrição animal espalhadas por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de 300 funcionários diretos.

Assessoria em M&A

A RSA Capital atuou como assessor na operação de M&A da Zootec Suplementação Animal e AgroBoi Campo & Cidade, ambas sediadas em Rondonópolis, com a Suprema Produtos Agropecuários, em Alta Floresta.

A fusão entre as empresas criou a holding Grupo Raça Agro (GRA), se tornando uma das maiores revendedoras e distribuidoras de produtos agropecuários de Mato Grosso. Pela nova composição, a GRA soma 11 lojas e 1 indústria de nutrição animal espalhadas por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de 300 funcionários diretos.

Assessoria na emissão de CDCA

A RSA Capital assessorou a Dipagro MT revenda mato-grossense de insumos agrícolas na emissão de um Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio no valor de R$ 30 milhões.

O CDCA é um título de crédito nominativo, de livre negociação e representativo de promessa de pagamento em dinheiro, emitido na Bolsa de Valores. Para esta operação, tivemos como parceiro e coordenador líder o Banco Mercantil de Investimetos (BMI).

Assessoria na emissão de CDCA

A RSA Capital assessorou a Dipagro MT revenda mato-grossense de insumos agrícolas na emissão de um Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio no valor de R$ 30 milhões.

O CDCA é um título de crédito nominativo, de livre negociação e representativo de promessa de pagamento em dinheiro, emitido na Bolsa de Valores. Para esta operação, tivemos como parceiro e coordenador líder o Banco Mercantil de Investimetos (BMI).

Assessoria na operação de CRI

A RSA Capital está expandindo ainda mais a sua área de atuação e assessorou as incorporadoras sócias TMI Investimentos Imobiliários e ERSA Participações e Administração de Bens Ltda na emissão de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários).

O CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários é uma forma de captar recursos para financiar obras por meio da emissão de títulos no Mercado de Capitais. Entre algumas vantagens que podemos destacar deste modelo de operação estão:

Juros menores do que os tradicionais cobrados em bancos;
Fluxo de caixa para conclusão da obra;
Segurança para quem adquire, uma vez que há redução da possibilidade de atrasos na entrega do empreendimento por falta de recursos.

O CRI é uma operação com alto nível de exigência. E há alguns cuidados que você precisa adotar para não correr riscos. É muito importante contar com a assessoria de quem entende bem do assunto.

Assessoria na operação de CRI

A RSA Capital está expandindo ainda mais a sua área de atuação e assessorou as incorporadoras sócias TMI Investimentos Imobiliários e ERSA Participações e Administração de Bens Ltda na emissão de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários).

O CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários é uma forma de captar recursos para financiar obras por meio da emissão de títulos no Mercado de Capitais. Entre algumas vantagens que podemos destacar deste modelo de operação estão:

Juros menores do que os tradicionais cobrados em bancos;
Fluxo de caixa para conclusão da obra;
Segurança para quem adquire, uma vez que há redução da possibilidade de atrasos na entrega do empreendimento por falta de recursos.

O CRI é uma operação com alto nível de exigência. E há alguns cuidados que você precisa adotar para não correr riscos. É muito importante contar com a assessoria de quem entende bem do assunto.

Operações de Sale&Leaseback

A RSA Capital assessorou duas operações de Sale & Leaseback com clientes do ramo de agronegócio. Ambas as operações foram realizadas por meio de Fundo de Investimento Imobiliário.

O leaseback é uma forma de leasing, ou arrendamento conhecido como “leasing de retorno”. Nele, a empresa vende um ativo operacional (geralmente um imóvel) e o aluga de volta.

As operações mais recentes foram com Milton Cella e o imóvel foi a fazenda Vianmancel, localizada no município de Nova Maringá. E com o empresário Rui Prado, da fazenda Cachoeirinha, de Campo Novo do Parecis.

Operações de Sale&Leaseback

A RSA Capital assessorou duas operações de Sale & Leaseback com clientes do ramo de agronegócio. Ambas as operações foram realizadas por meio de Fundo de Investimento Imobiliário.

O leaseback é uma forma de leasing, ou arrendamento conhecido como “leasing de retorno”. Nele, a empresa vende um ativo operacional (geralmente um imóvel) e o aluga de volta.

As operações mais recentes foram com Milton Cella e o imóvel foi a fazenda Vianmancel, localizada no município de Nova Maringá. E com o empresário Rui Prado, da fazenda Cachoeirinha, de Campo Novo do Parecis.